在幕府末期，有百人斬、鬼見愁等稱號的浪人劍客 ­ 斑目久太郎 ( 北村一輝 飾 ) 將妻小留在故鄉，數年前自己來到江戶城內打拼，不料命運坎坷，無法進府取得一官半職，淪落為流浪劍客。某一天，一群不速之客來到他住宿的閑靜小屋搞亂。他們來自狗派的米澤家族，米澤家少主三郎太請斑目去暗殺敵對貓派的相川家族老大最疼愛的一隻貓！縱使傷了斑目身為武士的自尊，他還是看在錢的份上答應下來。當斑目潛入相川的家中，正要揮刀完成任務之際，他那如鋼鐵般堅硬的男子心卻意外的被貓的可愛雙瞳給迷惑了！結果他不忍心殺死玉之丞，還偷偷把牠打包帶回家 …