周仔是大澳警署署長，安於在大澳與世無爭的生活。某夜他的部下江沙展發現了村民 Simon 的屍體，當時江恰巧遇上相約女友 Linda 去大澳渡假的兇殺組高級督察 Michael Cheung 。他把 Michael 拘捕後始知弄錯。 Michael 上司李 Sir 索性派他調查此兇殺案， Michael 是極洋化的華僑，工作起來與周仔等一眾警員的悠閒態度有很大分別，大家因此產生不少衝突。 Michael 調查知道 Simon 與很多村民都曾有爭執，他打算逐一查個究竟。村長女兒亞花與父親不和，故意將 Simon 與父親在地產生意上的問題告知 Michael ，並不斷向 Michael 和周仔放出假消息，令他們覺得村長及其身邊的人都有嫌疑。 Michael 的調查行動及開放性格令村民不滿，他們要趕走他。 Michael 險被他們圍毆，幸得周仔解圍， Michael 始發現周性格的另一面 …