本故事發生於民國初年，軍閥統治下之我國北方城鎮。青年武生關玉樓之妻花正芬，為一艷麗嫵媚之花旦，該城國術館館長封開山，為之癡迷傾倒，經常來糾纏。一晚，封乘關忙於演戲時，躡足進入後台化妝間，與花眉來眼去，適為關所察，心中妒憤。翌晨，關逕至封之國術館，憤然拿下門前招牌，直闖館內，封之徒眾「小斧頭」、「金大刀」、「飛刀阿廣」、「鍊條老四」等趨前攔阻，為關打得人仰馬翻！關對封痛斥警告一頓，繼而離去。是夜，封與軍閥胡大帥之副官高鴻圖，富商金之泉，戲院經理聞蘭亭等一幫有頭有面人物，於「一品香」旅館打牌玩妓。席間，封向他們提及今晨受辱一事，並言其銳意要殺關，然惟恐有人干預 …