保羅與比利是親兄弟，保羅為人沉默內向，比利則任性好強，父母已經離異，父陳守正任職監獄署，為人剛愎自用，對兩子管教甚嚴，動輒施罰，惜不得其法，加上工作太忙，無暇照顧兒子，二人終日與不良少年為伍，到處闖禍，每次生事後，守正均施處分，令二子更形反感，父子衝突日益劇烈。守正對保羅寄望殷切，認為其應負責比利行為，所以每次比利惹禍，必責打保羅，令保羅深感不平，指其偏心。保羅在偶然機會下認識越南難民小絲，很快共墮愛河，卻發現小絲已育一子，大受打擊，後來明白孩子乃小絲為海盜強姦所生，反起同情之心，二人感情更進一步 …