混沌之初，神族與魔族大戰造成天界頹垣處處，女媧娘娘捨身化成萬千五彩晶石補天，其中一顆卻掉落凡間花果山。 晶石吸收天地精華迸出石頭靈猴，他跟菩提祖師習得法術取名「孫悟空」，在花果山自封為「齊天大聖」， 更不知天高地厚大鬧東海龍宮並闖進南天門，卻意外獲得玉皇大帝賞識並賜爵「弼馬溫」。未料，這一切都在魔族首領牛魔王掌握之中，他與孫悟空結交同盟、擺佈九尾狐如雪親近孫悟空、安排天宮臥底騙得孫悟空打破戒律誤食蟠桃與仙丹，甚至假冒天兵摧毀花果山，激得孫悟空魔性大起，摧毀南天門大鬧天宮。牛魔王乘虛而入替要攻陷天宮重振魔族聲威，天宮一片混亂。